新疆安防（消防系統，監控系統，門(mén)禁系統等）分析 PPP項目平均合同規模增加

2017年的新疆政府工作報告將“維穩”放在第一項，全年力爭實(shí)現1.5萬(wàn)億的固定資產(chǎn)投資，同比增長(cháng)50%。其中，信息產(chǎn)業(yè)計劃投資240億，同比增長(cháng)71%；綜合交通計劃投資2497億，同比增長(cháng)高達298%，而很多安防項目都是融入在信息產(chǎn)業(yè)投資和綜合交通里面。此外，2017年國家層面會(huì )給新疆安防投入專(zhuān)項補貼200億(新疆安防協(xié)會(huì )資料顯示，2014年新疆安防工程總額約為24.07億)。目前新疆安防行業(yè)的發(fā)展水平與社會(huì )治安的需求還存在著(zhù)差距，特別是縣市以下的城鎮，市場(chǎng)需求大而高端安防設備仍處于空白。

　　一方面，新疆地處反恐第一線(xiàn)，安防需求強勁；另一方面，新疆地處西部開(kāi)發(fā)、一帶一路等國家級戰略布局關(guān)鍵區域，社會(huì )穩定是經(jīng)濟發(fā)展的重要前提，區域安防建設刻不容緩。

　　據統計，2015 年中國安防行業(yè)企業(yè)數量共 23400 家，新疆所在的西北地區安防企業(yè)數量占比僅有 3%。另外，據新疆安防協(xié)會(huì )資料，估計新疆 2015 年安防行業(yè)（監控系統，門(mén)禁系統等）產(chǎn)業(yè)規模約為 60 億；而中安網(wǎng)數據披露的同期全國安防行業(yè)市場(chǎng)規模約為 4860 億；2015 年新疆安防產(chǎn)值全國占比僅為 1.23%。整體來(lái)看，新疆軟件及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展水平滯后于其他地區，信息化建設急需提升。

　　2015 年全國安防企業(yè)地域分布情況

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　　2015 年新疆安防市場(chǎng)規模僅占全國 1.23%

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　　新疆信息化建設水平整體落后全國

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　　2017 年新疆安防 PPP 項目共有 14 個(gè)，項目總投資 73.4 億，平均合 同規模為 5.24 億，同比上升 181.7%。再看全國市場(chǎng)，據搜狐披露，截止 2016 年 6 月底， 全國安防（監控系統，門(mén)禁系統等） ppp 項目平均合同規模為 11.42 億，其中，2016 年 Q2 全國安防 ppp 項目平均合同規模為 11.51 億，已較為穩定。我們預計，新疆安防 ppp 項目平均項目金額將進(jìn)一步增長(cháng)，保守估計，未來(lái)新疆安防 ppp 項目平均單個(gè)項目金額可達 7-8 億。據新疆統計年鑒披露，截 止 2016 年 2 月，新疆共有縣級以上行政區域 103 個(gè)，據此估計新疆安防約有 700-800 億市 場(chǎng)空白亟待填補。

　　新疆安防市場(chǎng)規模估計

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　　據資料統計，2013 協(xié)會(huì )會(huì )員安防工程（監控系統，門(mén)禁系統等）總量達 1063 個(gè)，工程額超過(guò) 19.5 億元；2014年工程量達 2529 個(gè)，工程總額超過(guò) 24.1 億，增長(cháng)率分別達 137.91%、23.44%。另外，考慮安防工程約占安防行業(yè)總規模的50%，據此估算，2013、2014 年新疆安防行業(yè)規模分別約為39 億、48 億，2014年同比增加 24%。假設增長(cháng)率維持24%不變，2015、2016 年新疆安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)規模分別約為 60 億、74億。

　　新疆近年安防行業(yè)市場(chǎng)規模估計(單位：億元)

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　　國家統計局數據顯示，2016 年新疆財政公共安全支出達 301 億，2011-2016年全疆財政公共安全支出年復合增長(cháng)率達 15.6%，增速遠超全國平均水平。另外我們注意到，在全疆致力安防建設之時(shí)，以首府烏魯木齊為代表的中心城市財政公共安全支出增速近幾年相對減緩；邊遠地區安防建設增速則大幅加快，這說(shuō)明，新疆政府在以更大力度針對監控能力較差、安防設施較落后地區重點(diǎn)實(shí)施安防建設。2016年，烏魯木齊財政公共安全支出同比增長(cháng)率下降至 12%；首府外地區財政公共安全支出同比增長(cháng)率高達 21%。邊遠地區維穩需求強烈，現有建設水平落后，政府有的放矢，邊遠地區漸成新疆安防重點(diǎn)。

　　新疆財政公共安全支出情況及與全國增速對比

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　　烏魯木齊財政公共安全支出情況

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　　新疆自治區十二屆人大五次會(huì )議及黨委經(jīng)濟會(huì ) 議工作會(huì )議確定，新疆 2017 年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資任務(wù)目標為 1.5 萬(wàn)億，同比增長(cháng)達 50% 以上。其中，綜合交通計劃投資 2497 億，同比增長(cháng) 298%；房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)計劃投資 2312 億元，同比增長(cháng) 12.3%；城市基礎設施計劃投資 1950 億，同比增長(cháng) 50%；制造業(yè)計劃投資 2800 億元，同比增長(cháng) 51%；信息產(chǎn)業(yè)計劃投資 240 億元，同比增長(cháng) 71%。全面加速新疆基 建建設，有望為新疆安防帶來(lái)新的建設需求。另一方面，安防是固定資產(chǎn)投資、特別是信息 產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，有望密集落地。

　　2017 年新疆固定資產(chǎn)投資計劃達 1.5 萬(wàn)億

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　　目前安防行業(yè)廣泛采取 BT 模式進(jìn)行項目融資，政府可將項目移交給企業(yè)實(shí)施，企業(yè)通過(guò)自有資金(融資)進(jìn)行項目建設，建設完畢后向政府移交項目，獲得政府回款。這種模式雖然一定程度上解決了政府短期資金困難問(wèn)題，但實(shí)際只是將其轉移成長(cháng)期債務(wù)，并未實(shí)質(zhì)解決政府財政投入壓力；企業(yè)方面也因需墊付大額資金、政府回款率差、項目回報率偏低等多方面因素參與意愿較低；項目建成轉交后，也存在運營(yíng)難、管理難等諸多問(wèn)題。在此背景下，PPP模式應運而生。由于 PPP模式獨有“公共私營(yíng)合作制”的特點(diǎn)，既可分散風(fēng)險，又可充分調動(dòng)企業(yè)參與積極性，解決 BT 模式不足，擁有獨特優(yōu)勢，因而已成為新疆安防建設的領(lǐng)跑模式，主導作用正在加強。

　　安防項目 PPP 模式擁有獨特優(yōu)勢

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　　新疆安防PPP項目金額及占比顯著(zhù)增加

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　　近年來(lái)，新疆安防PPP項目合同總額不斷提升，PPP模式主導作用正不斷增強。再觀(guān)單筆訂單規模，2015-2017年，新疆安防PPP項目平均合同規模分別為1.80億、1.86億、5.24億，單個(gè)項目金額呈上漲態(tài)勢。由于安防行業(yè)處產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為硬件設備制造商及操作系統、中間件和開(kāi)發(fā)工具提供商，充分競爭促使成本下降；下游為以政府機構為代表的需求最終應用客戶(hù)，客戶(hù)粘性較強。

　　安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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　　新疆安防 PPP 項目平均合同規模增加

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　　原標題 2017年新疆安防行業(yè)發(fā)展現狀及市場(chǎng)空間預測【圖】

文章鏈接：中國安防展覽網(wǎng) http://www.afzhan.com/news/detail/57854.html